1、客戶管理

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書、我的潛在客戶、我的聯(lián)系人和我的客戶等五個子模塊。

      1.1、我的潛在客戶：管理對企業(yè)銷售的產(chǎn)品有需求同時又具有購買力的人;

      1.2、我的聯(lián)系人：主要管理與客戶相關的聯(lián)系人信息;

      1.3、我的客戶：主要管理客戶的詳細資料以及客戶的相關數(shù)據(jù)。

      2、協(xié)同工作

      此模塊包括：首頁、我的秘書、我的項目、我的文檔、知識中心和公司通知等六個子模塊。

      2.1、我的項目：管理我負責的項目，以及各項目的任務進度;

      2.2、我的文檔：企業(yè)的網(wǎng)絡U盤，管理企業(yè)內部的各種文檔，通過負責人設置文檔共享范圍;

      2.3、知識中心：記錄常見的問題或解決方案，以方便日后的查閱，還可以共享給同事之間學習;

      2.4、公司通知：發(fā)布或接收公司的通知。

      3、銷售管理

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書、來電記錄、我的產(chǎn)品、營銷活動、我的銷售機會、我的報價和我的合同等八個子模塊。

      3.1、來電記錄：主要記錄客戶來電的內容以及處理情況;

      3.2、我的產(chǎn)品：主要管理企業(yè)所銷售或生產(chǎn)的產(chǎn)品檔案信息;

      3.3、營銷活動：主要管理企業(yè)的營銷活動計劃與目標;

      3.4、我的銷售機會：主要管理跟蹤的銷售業(yè)務和待定交易。通過銷售機會可以建立您的商機流量，以便進行預測;也可通過將銷售機會鏈接到營銷活動活動來測評市場營銷計劃的投資回報率;

      3.5、我的報價：主要管理客戶可能購買產(chǎn)品的價格清單;

      3.6、我的合同：主要管理客戶所購買的產(chǎn)品、價格清單以及購買合同等信息。

      4、售后服務

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書、產(chǎn)品服務、客戶反饋和客戶回訪等五個子模塊。

      4.1、產(chǎn)品服務：記錄一些已售產(chǎn)品的保修信息;

      4.2、客戶反饋：主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過客戶的反饋進行跟蹤并解決客戶的問題;

      4.3、客戶回訪：記錄客戶回訪的情況及一些詳細信息。

      5、財務管理

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書、回款計劃、回款記錄和發(fā)票記錄等五個子模塊。

      5.1、回款計劃：主要通過合同訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應收款項;

      5.2、回款記錄：與合同訂單對應，記錄已收回的款項;

      5.3、發(fā)票記錄：與合同訂單對應，記錄所有國稅、地稅或收據(jù)等信息。

      6、統(tǒng)計分析

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書和我的業(yè)務統(tǒng)計等三個子模塊。

      6.1、我的業(yè)務統(tǒng)計：主要針對企業(yè)的業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并圖形化顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理人員快速了解和管理業(yè)務。

      7、短信管理

      此模塊主要包括：首頁、我的秘書和短信收件箱等三個子模塊。

      7.1、短信收件箱：主要接收由外部發(fā)過來的手機短信。

      8、系統(tǒng)管理

      此模塊是系統(tǒng)的核心部分，主要包括：系統(tǒng)設置、用戶管理、角色管理、部門管理、自定義模塊、匯率設置、批量發(fā)送E-mail設置、短信設置、郵件設置和數(shù)據(jù)庫管理等功能。