宏達保險客戶咨詢管理系統(tǒng)官方版是專門為保險行業(yè)跟進客戶信息開發(fā)的一款軟件。系統(tǒng)主要包含基本信息、客戶根據(jù)、跟進審核、查詢管理四大模塊,信息錄入簡單明了,查詢統(tǒng)計功能強大,讓您操作簡便、提高工作效率!
功能介紹:
1、基本信息:員工信息、客戶信息
2、客戶跟進:客戶跟進、保單到期提醒
3、跟進審核:當(dāng)天跟進提醒、保單審核信息、已審核保單
4、查詢管理:按時間段查詢客戶信息、按時間段查詢完結(jié)保單、按時間段查詢業(yè)務(wù)員簽單






























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